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KOONCRM · KOONSYSTEMS CRM FOR SAP B1

En développement

KoonCRM.
Un CRM léger pour les commerciaux, construit sur SAP Business One.

KoonCRM (KoonSystems CRM for SAP B1) est un CRM léger pour les commerciaux sur SAP Business One : une fiche client 360, Ma journée, un tableau du pipeline, des prospects, des offres et des commandes, de petites prévisions et un bouton e-mail, dans une application web qui fonctionne aussi sur téléphone. SAP B1 est la seule vérité : tout ce que vous voyez vient de B1, tout ce que vous faites va vers B1, via le Service Layer. Pas de base clients propre, pas d'import, pas de synchronisation. En développement : les fonctions sont construites, et un pilote auprès d'une première équipe commerciale est la prochaine étape.

Tenez-moi informéCe qu'il fait

My day in KoonCRM: open activities today, overdue and the coming days with a tick per activity, the number of open opportunities and the weighted forecast, and the pipeline per stage
Ma journée : ce qui est ouvert aujourd'hui, ce qui est en retard, ce qui arrive, et le pipeline par étape. Écrans de la version de développement face à un SAP simulé avec des données d'exemple ; l'application existe en anglais et en néerlandais.

01 / LE PROBLÈME

Ce qui manquait aux commerciaux sur SAP Business One.

SAP Business One a tout ce dont un CRM a besoin : prospects, opportunités de vente avec étapes, activités, offres et commandes. Mais tout est réparti sur des fenêtres conçues pour le back-office. Savoir où en est un client oblige à en ouvrir cinq. Voir vos relances oblige à construire une requête. Et en déplacement, vous n'avez rien.

Alors un vrai CRM vient se poser à côté de B1, avec un connecteur qui doit garder deux systèmes synchronisés. Des clients en double, un commercial qui travaille dans le CRM et une équipe sédentaire qui travaille dans B1, et une offre qui n'est juste dans aucun des deux. Les grandes suites CRM sont conçues pour des organisations commerciales de cent personnes, et leurs prix suivent.

KoonCRM est le poste de travail qui manquait à B1, sans second système. Une fiche client, une journée, un tableau, et chaque clic est une activité, une opportunité ou une offre B1 ordinaire. L'équipe commerciale travaille dans KoonCRM, le service commercial sédentaire dans B1, et tous voient la même chose.

02 / CE QUE FAIT KOONCRM

Le cœur d'un CRM. Rien de plus.

Un écran par tâche, les objets B1 comme données, et ce qui est susceptible de changer, un paramètre dans l'Administration plutôt qu'un développement spécifique. Voici ce que contient la version 1.

  • Fiche client 360Partenaire, adresses, contacts, la chronologie du planifié et du réalisé, opportunités ouvertes, offres et commandes avec leurs lignes, postes ouverts et en retard. Un écran, avec des boutons pour appel, e-mail, nouvelle activité, nouvelle opportunité et nouvelle offre.
  • Ma journéeAujourd'hui, en retard et les jours à venir, avec les indicateurs en haut et le pipeline à côté. Marquer comme fait planifie la relance dans la même étape : demain, dans trois jours, la semaine prochaine, ou une date.
  • ActivitésAppel, réunion, tâche, note et e-mail, avec client, contact, opportunité, date, heure, priorité et remarques. Enregistrée comme une activité B1 ordinaire, avec votre code commercial, visible dans le client B1.
  • Tableau du pipelineUne colonne par étape B1, avec nombre et montant. Glisser une carte, c'est changer d'étape dans B1 ; Gagnée et Perdue apparaissent en bas. Chaque carte affiche le montant, la clôture prévue et depuis combien de jours une opportunité est inactive.
  • Prospects et conversionCréez un prospect avec contact et adresse (un partenaire de type Prospect) et convertissez-le en client en un clic, comme le fait B1. Les clients et prospects sans commercial sont visibles par tous, pour que quelqu'un les prenne en charge.
  • Offre et commandeUne offre depuis une opportunité ou la fiche client : recherche d'un article, quantité, prix et remise issus de B1, liée à la ligne de l'opportunité. Une commande depuis une offre en un clic ; B1 copie les lignes et clôture l'offre. Pas de tarification hors de B1.
  • PrévisionsPipeline pondéré par commercial, par étape et par mois de clôture prévu ; gagnées et perdues par mois et par motif sur douze mois. Des tableaux avec une barre dans la cellule, pas de générateur de rapports.
  • Bouton e-mailPrépare un brouillon dans votre propre logiciel de messagerie avec destinataire, objet et un modèle ; puis la question « e-mail envoyé ? », et l'e-mail devient une activité dans B1.
  • Règles de relance et administrationDeux règles qui créent des tâches dans B1 une fois par jour : une opportunité inactive depuis N jours, une offre ouverte depuis N jours. D'abord l'aperçu, puis l'activation. Également dans l'Administration : utilisateurs et rôles, le lien utilisateur–commercial, les modèles, la file d'attente et le journal d'audit.
Fiche client 360Tout sur un client sur un seul écran ; les onglets contacts, adresses, opportunités, offres et commandes, et postes ouverts.
The customer card in KoonCRM: name, address, phone, e-mail, sales person, buttons for call, e-mail, new activity, new opportunity and new quotation, four key figures and the timeline with planned and done activities
Tableau du pipelineUne colonne par étape B1 ; glisser, c'est changer d'étape dans B1.
The pipeline board in KoonCRM: five columns for the stages Lead, Qualified, Quotation, Negotiation and Order, each with cards showing the opportunity, the customer, the amount and the expected closing date
PrévisionsPar commercial, par étape et par mois, pour le directeur commercial.
The forecast in KoonCRM: open pipeline, weighted forecast, won in twelve months and win rate, a table per sales person, the pipeline per stage and the expected closing per month with bars
Règles de relanceUn aperçu des tâches que les règles créeraient aujourd'hui, avant de les activer.
Administration, follow-up rules in KoonCRM: the two rules, the daily run, buttons Preview and Run now, and the table of tasks that would be created with customer, sales person and days

03 / EN DÉPLACEMENT

La même application sur le téléphone, sans boutique d'applications.

  • Une application web, aussi en appKoonCRM est une PWA : vous la placez sur l'écran d'accueil de votre téléphone et elle s'ouvre en plein écran, avec une barre d'onglets en bas. Pas d'application séparée, pas de boutique d'applications, la même version que sur le PC.
  • Appeler et écrire depuis la ficheLes numéros de téléphone lancent l'appel, les adresses e-mail ouvrent votre messagerie, une adresse ouvre l'application de cartes. Après l'appel, une activité avec relance en trois touches.
  • Le pipeline dans la pocheLe tableau défile latéralement, une étape à l'écran ; vous déplacez une opportunité dans sa boîte de dialogue. Ma journée montre ce qui est ouvert aujourd'hui, où que vous soyez.
  • Rien sur l'appareilSeule l'application elle-même est stockée, jamais les données clients. Sans réseau, vous voyez un avertissement ; ce que vous faites ensuite part vers B1 comme d'habitude.
Ma journéeIndicateurs clés et activités du jour.
My day in KoonCRM on a phone: four key figures and the list of today's activities, with a tab bar for My day, Customers & leads, Pipeline and More
Fiche clientAppel, e-mail et activité depuis la fiche.
The customer card in KoonCRM on a phone: contact details, buttons for call, e-mail, new activity, new opportunity and new quotation, four key figures and the timeline
Nouvelle activitéType, titre, client, contact, opportunité, date ; enregistré dans B1.
New activity in KoonCRM on a phone: type as buttons, title, customer or lead, contact, opportunity, date, priority, start and end
E-mailUn brouillon issu du modèle, ouvert dans votre propre application de messagerie.
E-mail in KoonCRM on a phone: recipient, cc, subject and the text from the template, with the button Open in mail program
PipelineUne étape à l'écran, défilement latéral.
The pipeline in KoonCRM on a phone: the columns Lead and Qualified with opportunity cards, scrolling sideways
Clients et prospectsRecherche par nom, code, téléphone ou contact.
Customers & leads in KoonCRM on a phone: search field, filter All, Customers, Leads, the sales person filter and the list with name, city and phone

04 / SAP EST LA SEULE VÉRITÉ

Pas de seconde base de données. Nulle part.

C'est la différence avec tout CRM doté d'un connecteur SAP, et la raison pour laquelle KoonCRM peut rester petit.

  • Tout depuis B1, tout vers B1Clients, prospects, contacts, activités, opportunités de vente, étapes, commerciaux, offres et commandes sont les objets propres de B1, lus et écrits via le Service Layer. Ce que vous faites dans KoonCRM se retrouve aussitôt dans le client B1 et dans le Web Client.
  • Rien de modifié dans SAPPas de champs utilisateur, pas de tables propres, pas de SQL sur la base de données SAP, pas d'add-on dans le client B1. Un utilisateur SAP technique pour la liaison.
  • Un appel par documentUne activité, une opportunité, un prospect, une offre ou une commande correspond à une seule écriture dans B1. En cas d'échec, la tâche reste dans une file d'attente avec le message d'erreur SAP et un bouton pour réessayer, visible dans Ma journée et dans l'Administration. Rien n'est enregistré deux fois.
  • Léger pour le Service LayerJamais un appel par ligne : des listes par lots, un écran représente au plus une poignée d'appels, et un test par écran surveille ce nombre. Cela reste rapide même avec quelques milliers de clients.
  • Ce que KoonCRM conserve lui-mêmeUtilisateurs, rôles, le lien avec le commercial B1, paramètres, préférences, le journal d'audit et la file d'attente. C'est tout. Votre propre SQL Server Express, installé par le programme d'installation.
Administration, SAP connection in KoonCRM: the state of the connection, the Service Layer address, company database, SAP user, password and certificate fingerprint, with the buttons Fetch certificate, Test and Save
Administration → SAP connection : l'adresse du Service Layer, la base de données de la société, l'utilisateur technique et le certificat, avec un bouton Test avant d'enregistrer.

05 / VOLONTAIREMENT PETIT

Ce que nous avons laissé de côté, et pourquoi.

Un CRM grossit avec tout ce que quelqu'un a un jour demandé. KoonCRM s'en tient à l'essentiel, pour qu'un commercial le maîtrise en un après-midi et qu'un administrateur l'installe en une heure.

Un écran par tâche

Fiche client, Ma journée, pipeline, prévisions, Administration. Pas de tableaux de bord à construire soi-même, pas de générateur de rapports, pas de workflows à concevoir.

Pas de champs personnalisés

Ce qui est dans B1 est dans KoonCRM. Besoin d'un champ supplémentaire ? Créez-le dans B1, où tout le monde le voit. La fiche client reste ainsi la même pour chaque entreprise, et le manuel reste court.

Trois rôles fixes

Commercial, directeur commercial, administrateur. Le périmètre est dans le code et il est testé ; personne n'a à construire une matrice de droits, qui finit toujours mal.

Des paramètres, pas du code

Ce qui est susceptible de changer est un paramètre avec une explication et une valeur par défaut : le seuil d'opportunité inactive, les règles de relance, le modèle d'e-mail, la validité d'une offre, le pays d'un nouveau prospect.

Avertir, pas bloquer

Une perte sans motif, une offre sans opportunité, un prospect sans commercial : KoonCRM le signale et laisse le commercial décider. B1 veille sur les règles qui comptent.

Sécurisé dès la première version

Connexion en deux étapes avec une application d'authentification ou une passkey, obligatoire pour l'administrateur et le directeur commercial ; mots de passe hachés ; requêtes limitées en débit ; un journal d'audit des lectures et écritures ; HTTPS dès l'assistant. Un test d'intrusion par un tiers avant le premier client.

06 / CE QU'IL VOUS FAUT

Est-ce adapté à votre entreprise ?

Nécessaire

  • SAP Business One 10.0 sur SQL Server ou SAP HANA, avec le Service Layer activé, et un utilisateur SAP pour KoonCRM. Le module ventes de B1 tel quel : commerciaux, étapes de vente et partenaires.
  • Un serveur ou PC Windows qui reste allumé, dans votre réseau. Le programme d'installation apporte son propre SQL Server Express gratuit et configure le service, le certificat et l'administrateur via un assistant. Pas besoin de partenaire.
  • Un navigateur sur PC et téléphone pour chaque commercial ; KoonCRM est une application web que vous placez sur l'écran d'accueil. Pas de boutique d'applications.
  • Un commercial dans B1 par utilisateur. Les licences SAP dont vos commerciaux ont besoin sont à convenir avec votre partenaire B1 : SAP licencie par utilisateur nommé, y compris pour l'accès indirect via un add-on.

Non inclus

  • Pas d'automatisation marketing, de campagnes, de newsletters, de formulaires web, de chat ni de scores IA. Pas de pipelines propres à côté de ceux de SAP, pas de tarification hors de B1, pas de gestion documentaire hors des pièces jointes de B1.
  • Pas d'import ni de synchronisation : KoonCRM n'a pas de base clients dans laquelle charger quoi que ce soit. Vos clients sont dans B1, et ils y restent.
  • Pas d'e-mail envoyé par KoonCRM lui-même : le bouton e-mail utilise votre propre logiciel de messagerie. Une liaison Microsoft 365 est une option par client pour plus tard. Pas d'hébergement par KoonSystems : il tourne chez vous.

Scanner en entrepôt, planifier les interventions terrain ou gérer les RH ? Ce sont KoonScan, KoonFSM et KoonHRM ; KoonCRM utilise les mêmes partenaires et commerciaux dans B1. Former des utilisateurs finaux, ou des consultants et commerciaux chez un partenaire ? C'est le rôle de KoonLearn, avec un entraînement à l'examen de certification.

07 / STATUT

Où nous en sommes.

Construit et testé face à un SAP simulé : la fiche client, Ma journée, les activités avec relance, le bouton e-mail, le tableau du pipeline avec gagnées et perdues, les prospects et la conversion, les offres et commandes, les prévisions, les règles de relance, l'Administration, la connexion en deux étapes et les passkeys, la PWA, le programme d'installation avec assistant et SQL Server Express, la licence et les manuels pour commercial, administrateur et testeur.

La prochaine étape est le test sur un vrai SAP Business One 10.0 (FP 2608) et un pilote auprès d'une première équipe commerciale. Ensuite la version 1.0, avec un prix : comme pour KoonScan, un montant par utilisateur et par mois, toutes les fonctions incluses, installation par vos soins, pas de frais de mise en œuvre.

Nous cherchons une entreprise sous SAP Business One avec deux à dix commerciaux qui souhaite être ce pilote : des échanges directs, et un droit de regard sur ce qui vient en premier.

08 / QUESTIONS

Questions sur KoonCRM et le CRM dans SAP Business One.

KoonCRM remplace-t-il le module CRM de SAP Business One ?

Non, il l'utilise. Prospects, opportunités de vente, étapes, activités, offres et commandes sont les objets que B1 possède déjà ; KoonCRM les lit et les écrit via le Service Layer. Tout ce qu'un commercial fait dans KoonCRM se retrouve aussitôt dans le client B1 et dans le Web Client, et inversement. Il n'y a ni seconde base clients ni synchronisation. Pour aller plus loin : notre guide sur le CRM dans SAP Business One.

Qu'est-ce que KoonCRM écrit dans SAP ?

Activités (création, modification, marquage comme fait, relance), opportunités de vente (création, étape, gagnée ou perdue avec motif), prospects en tant que partenaire de type Prospect et conversion en client, offres avec lignes et prix B1, et commandes à partir d'une offre. Un appel par document, sans champs utilisateur ni tables propres dans votre base de données SAP. Si une écriture échoue, elle reste dans une file d'attente avec le message d'erreur SAP et un bouton pour réessayer.

Mes commerciaux ont-ils besoin d'une licence SAP ?

KoonCRM se connecte au Service Layer avec un utilisateur SAP technique ; vos commerciaux se connectent à KoonCRM, pas à B1. Chaque utilisateur KoonCRM est lié à un commercial dans B1, de sorte que le code commercial de chaque activité et opportunité est correct. Les licences SAP dont vos commerciaux ont besoin en plus sont à convenir avec votre partenaire B1 : SAP licencie par utilisateur nommé, y compris pour l'accès indirect via un add-on. Pour aller plus loin : notre guide sur les licences SAP B1.

KoonCRM gère-t-il les e-mails ?

Le bouton E-mail prépare un brouillon dans votre propre logiciel de messagerie (Outlook, Apple Mail, peu importe), avec destinataire, cc, objet et texte issus d'un modèle. KoonCRM demande ensuite si l'e-mail a été envoyé et l'enregistre comme activité e-mail dans B1. Une liaison Microsoft 365 (un brouillon avec le PDF de l'offre en pièce jointe, directement dans Outlook) est une option par client pour plus tard.

Qui voit quoi ?

Trois rôles fixes. Un commercial voit et modifie les clients, prospects, opportunités et activités portant son propre code commercial, ainsi que les clients sans commercial, pour pouvoir les prendre en charge. Le directeur commercial voit tout ce qui concerne les ventes et les prévisions par commercial. L'administrateur configure la partie technique. Le périmètre est appliqué sur le serveur à chaque requête ; il n'y a pas de matrice de droits à construire.

Où sont les données ?

Dans SAP Business One, là où elles étaient déjà. La base de données propre à KoonCRM ne contient que les utilisateurs, les paramètres, les préférences, le journal d'audit et la file d'attente ; jamais de clients, d'opportunités ni d'activités. KoonCRM tourne sur un serveur de votre propre réseau, comme KoonScan. Rien vers un cloud, rien vers KoonSystems. Sur le téléphone, seule l'application elle-même est stockée, jamais les données clients.

Quand pourrai-je l'utiliser ?

Toutes les fonctions sont construites et testées face à un SAP simulé. La prochaine étape est le test sur un vrai SAP Business One 10.0 (FP 2608) et un pilote auprès d'une première équipe commerciale. Laissez votre adresse et vous recevrez un e-mail dès qu'une version sera disponible à l'essai.

Combien cela coûtera-t-il ?

Ce n'est pas encore fixé. L'approche est la même que pour KoonScan : un prix par utilisateur et par mois, toutes les fonctions incluses, installation par vos soins, pas de frais de mise en œuvre, une clé d'essai pour commencer. Le prix exact suivra après le pilote.

09 / INTÉRESSÉ ?

Devenez client pilote, ou jetez simplement un œil.

Laissez votre adresse et vous recevrez un e-mail dès qu'une version sera disponible à l'essai. Vous voulez en parler plus tôt, ou nous dire comment vos commerciaux travaillent aujourd'hui avec SAP Business One ? Écrivez à info@koonsystems.com ; cela nous aide à le construire.